Vingt ans ont passé dans le Vieux-Port de Marseille. Césariot, le fils de Fanny, est devenu un beau et brillant jeune homme. À la mort de Panisse, il apprend que son père biologique n'est autre que Marius, le fils de son parrain César, qu'on lui a décrit comme un voyou et une sorte de marginal.

Totalement bouleversé et en colère, il décide de le rencontrer et se rend à Toulon, où Marius a abandonné ses rêves de mer pour devenir garagiste.

Mais comment Marius réagira-t-il en voyant son fils pour la première fois ?